¿Quién usa Canopy?

Profesionales fiscales, contables, abogados fiscales, agentes inscritos.

¿Qué es Canopy?

Canopy crea productos de software de impuestos con un propósito: facilitar la vida fiscal. Practice Management aumenta la eficiencia de tu flujo de trabajo al tiempo que mejora las relaciones con los clientes mediante un portal de clientes y la gestión avanzada de proyectos. Tax Resolution te ahorra horas en cada caso con formularios del IRS (servicio de impuestos internos de EE. UU.) rellenados automáticamente y asistentes de resultados de casos. La herramienta Transcripts de Canopy te permite extraer transcripciones del IRS en tan solo dos minutos. Conócelo con una prueba gratis (no se requiere tarjeta de crédito).

Información sobre Canopy

Canopy

https://www.getcanopy.com/

Fundada en 2013

Canopy Software - 1
Canopy Software - 2
Canopy Software - 3
Canopy Software - 4
Canopy Software - 5
Vídeo de Canopy
Canopy Software - 1 - miniatura
Canopy Software - 2 - miniatura
Canopy Software - 3 - miniatura
Canopy Software - 4 - miniatura
Canopy Software - 5 - miniatura

Compara Canopy con productos similares

Precio inicial

US$89.00/mes
US$10.00/mes
US$20.00/mes
US$65.00/mes

Versión gratuita

Versión gratuita
Versión gratuita No
Versión gratuita
Versión gratuita No

Prueba gratis

Prueba gratis
Prueba gratis
Prueba gratis
Prueba gratis

Canopy: implementación y asistencia

Asistencia

  • E-mail/Help Desk
  • Preguntas frecuentes/foro
  • Base de conocimientos
  • Asistencia telefónica
  • Aistencia 24/7
  • Chat

Implementación

  • Cloud, SaaS, Web
  • Windows (desktop)
  • Android (móvil)
  • iPhone (móvil)
  • iPad (móvil)

Formación

  • En directo en línea
  • Seminarios web
  • Documentación
  • Vídeos

Funciones de Canopy

  • @menciones
  • API
  • Actualizaciones en tiempo real
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Archivos de audio y vídeo bidireccionales
  • Arrastrar y soltar
  • Chat de vídeo
  • Chat en vivo
  • Chat y mensajería
  • Comentarios/notas
  • Control/Acceso remoto
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de marca personalizable
  • Datos en tiempo real
  • Etiquetado
  • Firma electrónica
  • Gestión de archivos
  • Gestión de asignaciones
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de la comunicación
  • Gestión de reuniones
  • Gestión de tareas
  • Herramientas de colaboración
  • Importación y exportación de datos
  • Integraciones de terceros
  • Modelos personalizables
  • Notificaciones en tiempo real
  • Panel de actividades
  • Priorización
  • Programación de tareas
  • Proyecciones
  • Registro único
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de horas de proyecto
  • Seguimiento de huso horario
  • Seguimiento de progreso de tareas
  • Seguimiento del avance
  • Seguridad SSL
  • Software de asistencia remota
  • Software de softphone
  • Supervisión
  • Supervisión de la actividad de los empleados
  • Supervisión en tiempo real
  • Transferencia de archivos
  • Videoconferencia

Lista completa de Herramientas para teletrabajar

  • API
  • Acceso móvil
  • Almacenamiento de documentos
  • Balance contable y cuadro de resultados
  • Compras y recepción
  • Conciliación bancaria
  • Contabilidad
  • Contabilidad de acreedores
  • Contabilidad de deudores
  • Contabilidad de fondos
  • Contabilidad de los proyectos
  • Control de procesos de aprobación
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes financieros
  • Empresas de contabilidad CPA
  • Facturación
  • Facturación automática
  • Facturación recurrente y suscripciones
  • Gestión de activos fijos
  • Gestión de auditorías
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de impuestos
  • Gestión de impuestos de ventas
  • Gestión de inventarios
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de nóminas
  • Gestión de pedidos
  • Gestión de proyectos
  • Gestión de recibos
  • Gestión de órdenes de compra
  • Gestión financiera
  • Integraciones de terceros
  • Libro general
  • Panel de actividades
  • Para gobiernos
  • Presupuestos y estimaciones
  • Presupuestos/previsiones
  • Procesamiento de tarjetas de crédito
  • Proyecciones
  • Reclamaciones de gastos
  • Recordatorios
  • Registro de auditoría
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de estado
  • Seguimiento de gastos
  • Seguimiento de inventario
  • Sin ánimo de lucro
  • Varias divisas
  • Varias ubicaciones

Lista completa de Programas de contabilidad

  • API
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Base de datos de contactos
  • Compras y recepción
  • Contabilidad
  • Creación de factura
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de marca personalizable
  • Cálculo de impuestos
  • Datos en tiempo real
  • Estimaciones
  • Facturación
  • Facturación de gastos imprevistos
  • Facturación de proyectos
  • Facturación en línea
  • Facturación por horas
  • Facturación recurrente y suscripciones
  • Facturas personalizables
  • Gestión de control de horas
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de demandas de pago
  • Gestión de documentos
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de impuestos de ventas
  • Gestión de órdenes de compra
  • Gestión financiera
  • Historial de facturas
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Modelos personalizables
  • Pagos electrónicos
  • Pagos en línea
  • Pagos móviles
  • Panel de actividades
  • Portal de clientes
  • Portal de facturación
  • Presupuestos y estimaciones
  • Procesamiento de facturas
  • Procesamiento de pagos
  • Procesamiento de tarjetas de crédito
  • Proyecciones
  • Recordatorios
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de gastos
  • Seguimiento horas/gastos
  • Varias divisas

Lista completa de Programas de facturación

  • API
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Almacenamiento seguro de datos
  • Análisis financiero
  • Búsqueda/filtro
  • Contabilidad
  • Control de procesos de aprobación
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de informes/análisis
  • Creación de marca personalizable
  • Facturación
  • Flujo de trabajo configurable
  • Flujo de trabajo de aprobación
  • Gestión de citas
  • Gestión de clientes
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de documentos
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de personal
  • Gestión de proyectos
  • Gestión de tareas
  • Gestión financiera
  • Importación y exportación de datos
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Mensajería
  • Modelos de documentos
  • Modelos personalizables
  • Pagos electrónicos
  • Pagos en línea
  • Panel de actividades
  • Para contables
  • Para empresas CPA
  • Portal de clientes
  • Procesamiento de facturas
  • Procesamiento de tarjetas de crédito
  • Recordatorios
  • Registro de auditoría
  • Seguimiento de estado
  • Seguimiento de fechas de vencimiento
  • Seguimiento de gastos
  • Seguimiento de horas de proyecto
  • Seguimiento del avance
  • Seguimiento del tiempo
  • Seguimiento horas/gastos
  • Temporizador
  • Varias divisas

Lista completa de Programas de gestión de operaciones contables

  • API
  • Actualizaciones en tiempo real
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Arrastrar y soltar
  • Comentarios/notas
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes y estadísticas
  • Facturación
  • Flujo de trabajo de proyectos
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de carteras
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de ideas
  • Gestión de presupuestos
  • Gestión de problemas
  • Gestión de pruebas y de control de calidad
  • Gestión de recursos
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de tareas
  • Herramientas de colaboración
  • Integraciones de terceros
  • Metodologías ágiles
  • Modelos personalizables
  • Métodos tradicionales
  • Panel de actividades
  • Planificación de proyectos
  • Planificación de tareas
  • Planificación y programación de proyectos
  • Plantillas de proyecto
  • Portal de clientes
  • Priorización
  • Programación de tareas
  • Proyecciones
  • Seguimiento costes hasta finalización
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de creación de informes y proyectos
  • Seguimiento de estado
  • Seguimiento de hitos
  • Seguimiento de horas de proyecto
  • Seguimiento de porcentaje de progresión
  • Seguimiento de progreso de tareas
  • Seguimiento del avance
  • Seguimiento del proyecto
  • Seguimiento horas/gastos
  • Tablero kanban
  • Uso compartido de archivos
  • Varios proyectos
  • Vista de Gantt/cronología

Lista completa de Software de gestión de proyectos

  • Acceso móvil
  • Actualizaciones en tiempo real
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Compras y recepción
  • Conciliación bancaria
  • Contabilidad
  • Control de procesos de aprobación
  • Controles o permisos de acceso
  • Copia de seguridad automática
  • Creación de informes ad hoc
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de marca personalizable
  • Declaración de impuestos
  • Facturación
  • Flujo de trabajo configurable
  • Formularios de impuestos
  • Gestión de auditorías
  • Gestión de clientes
  • Gestión de control de horas
  • Gestión de documentos
  • Gestión de empleados
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de impuestos de ventas
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de nóminas
  • Gestión de proyectos
  • Gestión de recibos
  • Gestión de tareas
  • Gestión de tesorería
  • Gestión del calendario
  • Gestión del flujo de caja
  • Historial de transacciones
  • Importación y exportación de datos
  • Integraciones de terceros
  • Integración de QuickBooks
  • Invitaciones y recordatorios de correo electrónico
  • Modelos de documentos
  • Modelos personalizables
  • Panel de actividades
  • Planificación de escenarios
  • Portal de clientes
  • Procesamiento de pagos ACH
  • Procesamiento de tarjetas de crédito
  • Reclamaciones de gastos
  • Recordatorios
  • Seguimiento de estado
  • Seguimiento de fechas de vencimiento
  • Seguridad SSL

Lista completa de Software de gestión de prácticas tributarias

  • API
  • Acceso sin conexión
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Almacenamiento seguro de datos
  • Archivo y conservación
  • Arrastrar y soltar
  • Automatización de documentos
  • Búsqueda de texto completo
  • Búsqueda/filtro
  • Captura de documentos
  • Clasificación de documentos
  • Comentarios/notas
  • Control de procesos de aprobación
  • Control de versiones
  • Controles o permisos de acceso
  • Conversión de archivos
  • Creación de documentos
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de marca personalizable
  • Etiquetado
  • Firma digital
  • Firma electrónica
  • Flujo de trabajo configurable
  • Gestión de archivos
  • Gestión de auditorías
  • Gestión de contenidos
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de formularios
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de modelos
  • Gestión de tareas
  • Herramientas de colaboración
  • Importación y exportación de datos
  • Integraciones de terceros
  • Modelos de documentos
  • Modelos personalizables
  • Panel de actividades
  • Proyecciones
  • Reconocimiento óptico de caracteres
  • Recuperación de archivos
  • Registro de auditoría
  • Revisión de documentos
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de la conformidad
  • Seguridad SSL
  • Transferencia de archivos
  • Uso compartido de archivos

Lista completa de Software de gestión documental

  • API
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Automatización de documentos
  • Base de datos de clientes
  • Base de datos de contactos
  • CRM
  • Campos personalizables
  • Contabilidad
  • Contabilidad fiduciaria
  • Contabilidad integrada
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de documentos
  • Creación de informes y estadísticas
  • Facturación
  • Formularios personalizables
  • Gestión de archivos
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de casos
  • Gestión de clientes
  • Gestión de conflictos
  • Gestión de contactos
  • Gestión de contratos o licencias
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de documentos
  • Gestión de expedientes
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de formularios
  • Gestión de la comunicación
  • Gestión de plazos de entrega
  • Gestión de tareas
  • Gestión de tasas de facturación
  • Gestón de procedimientos jurídicos
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Integración de Microsoft Outlook
  • Modelos de documentos
  • Modelos personalizables
  • Panel de actividades
  • Portal de clientes
  • Recordatorios
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de conceptos facturables
  • Seguimiento de progreso de tareas
  • Seguimiento del tiempo
  • Seguimiento horas/gastos
  • Seguridad SSL
  • Temporizador

Lista completa de Software para despachos de abogados

Alternativas a Canopy

Más alternativas a Canopy

Reseñas de Canopy

Todas las reseñas

Calificación general

4.5/5

Evaluación media

Facilidad de uso 4.4
Atención al cliente 4.4
Funcionalidades 4.3
Relación calidad-precio 4.2

Evaluar software

Comparte tus experiencias con otros compradores de software.

¡Escribe una reseña!
Steven r W.
Director of Business Engagement
Contabilidad, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de un año
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    5 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 27/5/2021

""The future is now!""

Comentarios: Saves us time with client and task tracking. No more chasing spreadsheets and lists.

Puntos a favor: Extremely responsive customer service with lots of great customization to help keep your workflow on task. One stop shop to keep track of your workflow while maintaining client data and files. Endless opportunities due to constant upgrades and add-ons. We are currently migrating our entire firm onto the platform and utilizing the client portal feature to exchange information and save on printing, customer requests and storage options. Most impressive is their constant interaction asking how they can improve and getting feedback on new features.

Contras: I really don't have any dislikes, and if something is a little clunky with a layout or usability they are usually upgrading or fixing it. I'm excited to see tax software so I guess I dislike not having it? The tax software would plug another hole and add well to the transcript and tax form resolution features.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 27/5/2021
Shelley L.
Enrolled Agent
Práctica de la abogacía, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Calificación global
    4 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    4 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 21/5/2021

"Great for Tax Resolution practices!"

Comentarios: Overall Canopy has made our office more streamlined and efficient. It has allowed us to work remotely which has been so important during this past year.

Puntos a favor: Canopy is very user friendly with many great features. It has allowed our firm to go paperless. Given the fact that the IRS is paper driven, that says a lot! Customer support is excellent for everything from asking for help to utilize functions or suggesting changes!! The Canopy app is excellent as well which allows us to access our client files no matter where we are.

Contras: The cons are minor but I wish I had the option to dress up my "Notes" with highlighting and using different color text to break up the notes.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 21/5/2021
Rui P.
Senior Tax Advisor
Contabilidad, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    4 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 4/6/2021

"Love the interface & ease of use"

Comentarios: Overall positive as interface with client support in a timely fashion and actually helped suggest certain features of software

Puntos a favor: Clean & intuitive interface. Loved the navigation & how information was presented.

Contras: Missing certain fields of information that would make it stellar

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 4/6/2021
Dustin J.
District Manager
Bienes de consumo, 501-1,000 empleados
Ha utilizado el software durante: 1-5 meses
  • Calificación global
    3 /5
  • Facilidad de uso
    3 /5
  • Características y funcionalidades
    1 /5
  • Asistencia técnica
    1 /5
  • Relación calidad-precio
    1 /5
  • Probabilidad de recomendación
    0/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 2/1/2020

"Customer Service is Terribly - This Company is too new to meet deadlines"

Comentarios: Purchased a license in order to use their Tax Prep software (NOT the tax management software - ability to track clients and manage the funnel of taxes). Was told everything would be ready in time, and I ensured they knew I was only buying now because the Tax Prep software was going to finally be ready. (They told me 4 different dates for when this would be ready as I've been working with their sales for 2 years, waiting for them to get things together). Jumped in and decided to make them our company for our tax prep business, and everything went wrong. Salesperson we worked with had quit, implementation team was slow, and then I got off the phone with a support person who casually mentioned that the tax software was tossed out for this year. We had no clue, completely SOL as we have 4 weeks until tax season started and had to rush to find another company. All done without an apology, just "oh that's funny, I thought everyone knew that we couldn't get the software ready", even though we were assured that it would be - for a quick sale I imagine. Lots of back and forth with different support team members. We had been paying for two months and getting everything switched to their platform - which took an enormous amount of time and effort from our people, just to be told they won't have it ready for us and we will not receive a refund. I told the support manager before about this review being posted and was told I "might get a call back" for help.

Puntos a favor: The software is cloud based and therefore easy to access.

Contras: The company consistantly made promises that they were unable to uphold. Pushbacks on product releases that we desperately needed, and no refund for their mistakes. Not the company you want to go with when you need something dependable. They're a tax company which makes it even more absurd that they mess around with deadlines.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 2/1/2020
Brielle B.
Chief Operations Officer
Contabilidad, 11-50 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    5 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    4 /5
  • Probabilidad de recomendación
    8/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 1/6/2021

"Canopy is the Admin on our team!"

Comentarios: we have been with Canopy for several years and starting out they did not have the features they do now. They are very responsive with feature requests and we really like the improvements they have made. Canopy is constantly improving the user environment and making a better product.

Puntos a favor: Canopy allowed us to grow our client base without having to add additional personnel. using canopy tasks to track where the team members are, and to take notes, and hold communications (emails) we can assist each other when answering client questions. This way clients aren't playing phone tag with one individual. The file storage with client portal allows the clients to access their documentation 24/7/365 eliminating the need to email documents back and forth.

Contras: Unfortunately Canopy does not sync with QuickBooks desktop.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 1/6/2021