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title: Software CRM para el sector financiero gratis - Capterra República Dominicana 2026
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# Software CRM para el sector financiero

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> Los productos de software CRM para el sector financiero ayudan a bancos, cooperativas de crédito y aseguradoras a organizar y mantener información sobre sus clientes, incluidos datos de contacto, historial de transacciones y registros de interacciones anteriores. El software CRM para el sector financiero también proporciona a las organizaciones capacidades de análisis de marketing que respaldan el trabajo de ventas, como llamadas dirigidas y ventas cruzadas. Guardan relación con  el software bancario, las herramientas de automatización de marketing, el software de gestión de contactos y el software CRM.

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## Productos

1. [Bigin by Zoho CRM](https://www.capterra.do/software/204998/bigin-by-zoho-crm) — 4.7/5 (724 reviews) — Bigin es un CRM asequible y fácil de usar que se diseñó para ayudar a las empresas del sector financiero a gestionar a sus clientes de manera eficaz.
2. [HubSpot CRM](https://www.capterra.do/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4451 reviews) — HubSpot CRM es el CRM 100 % gratuito, flexible e intuitivo que encantará a tu equipo de ventas.
3. [Bitrix24](https://www.capterra.do/software/113540/bitrix24) — 4.2/5 (984 reviews) — Bitrix24 es uno de los productos de software CRM gratuito de más rápido crecimiento. Se usa en más de 15 millones de empresas en todo el mundo.
4. [EngageBay CRM](https://www.capterra.do/software/178819/engagebay-marketing) — 4.7/5 (907 reviews) — EngageBay es un software de marketing todo en uno sencillo y asequible para adquirir, atraer, consolidar y cerrar clientes potenciales.
5. [eWay-CRM](https://www.capterra.do/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (820 reviews) — Complemento de CRM para Outlook que ayuda a administrar contactos, ventas, proyectos y combinaciones de correspondencia. Disponible ahora en iOS/Android.
6. [Freshsales](https://www.capterra.do/software/155563/freshsales) — 4.5/5 (621 reviews) — Freshsales es un software completo de CRM y administración de clientes potenciales para equipos de ventas de alta velocidad.
7. [Spotler CRM](https://www.capterra.do/software/88929/really-simple-systems-crm) — 4.4/5 (453 reviews) — Un CRM fácil de usar que te ayuda a trabajar de manera más inteligente al administrar y rastrear a tus clientes potenciales y clientes de ventas.
8. [Teamgate](https://www.capterra.do/software/139094/teamgate) — 4.8/5 (155 reviews) — Teamgate representa el CRM de ventas de proceso completo más simple, más elegante y más fuerte. Administra fácilmente el crecimiento de tu negocio con esta herramienta fácil de usar.
9. [Foundersuite](https://www.capterra.do/software/144844/foundersuite) — 4.7/5 (110 reviews) — Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
10. [Dolibarr](https://www.capterra.do/software/159500/dolibarr-erp-crm) — 4.5/5 (105 reviews) — Solución de código abierto para la gestión empresarial en general, desde clientes y pedidos hasta facturación e inventario.
11. [Wingmate](https://www.capterra.do/software/194762/wingmate) — 4.6/5 (100 reviews) — Mejora tu empresa al capacitar al personal para capturar datos en el campo, lo que te ayudará a crecer y ahorrar tiempo.
12. [Total Expert](https://www.capterra.do/software/146103/total-expert) — 4.3/5 (48 reviews) — Total Expert es pionero en software de tecnología financiera y ofrece un MOS moderno de nivel empresarial.
13. [MortgageHalo](https://www.capterra.do/software/173535/mortgagehalo) — 4.3/5 (44 reviews) — MyCRMDashboard es un sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios que fue diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito.
14. [Shape](https://www.capterra.do/software/173673/setshape) — 4.7/5 (44 reviews) — Este CRM es muy flexible y puedes probarlo gratis durante 14 días.
15. [Covve App](https://www.capterra.do/software/200138/covve) — 4.8/5 (40 reviews) — Toma el control de tus contactos y encuentra tus mejores clientes potenciales
16. [User.com](https://www.capterra.do/software/144916/usercom) — 4.6/5 (36 reviews) — User.com es un sistema avanzado de marketing y ventas que ayuda a automatizar la comunicación personalizada y a optimizar los procesos comerciales.
17. [Focus Softnet](https://www.capterra.do/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Crea experiencias increíbles para tus clientes y haz crecer tu negocio más rápido con la solución Centra Hub CRM para servicios financieros.
18. [CreditOnline](https://www.capterra.do/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — Creditonline cuenta con un conjunto completo de herramientas para cualquier aspecto del negocio de préstamos, soporte en horario ininterrumpido y proceso de préstamo de extremo a extremo.
19. [TreasuryView](https://www.capterra.do/software/116277/treasuryview) — 4.8/5 (6 reviews) — La plataforma basada en la nube de TreasuryView permite a empresas de cualquier tamaño controlar el riesgo financiero.
20. [Chatabox](https://www.capterra.do/software/218866/chatabox) — 4.6/5 (5 reviews) — Chatabox es una plataforma de CRM simplificada para empresas, repleta de funciones y con un precio competitivo desde 35 $ australianos.
21. [Exact para CRM](https://www.capterra.do/software/1014678/exact-for-crm) — 4.5/5 (4 reviews) — Gestiona todos tus procesos desde la venta hasta la facturación y centraliza los datos de tus clientes en un único sistema. Convierte tu CRM en el punto de partida de tu negocio.
22. [Intelligent Customer Management](https://www.capterra.do/software/144311/nexj-contact) (0 reviews) — Solución basada en la nube para los sectores de finanzas y seguros. Las características incluyen colaboración, incorporación de clientes y gestión de flujo de trabajo.

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## Enlaces

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## Datos estructurados

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Con Bigin, obtienes lo siguiente:\n\n* Comunicación fluida: llega a tus contactos por teléfono, correo electrónico, redes sociales, WhatsApp y reuniones online.\n* Una vista de 360° de tus clientes actuales y potenciales: accede a todos los datos de los clientes que necesitas, desde historiales financieros hasta detalles de contacto; todo desde un solo lugar. \n* Formularios sin código: registra las consultas mediante tu sitio web, anuncios y otros canales.\n* Automatización: automatiza las tareas mundanas, pero integrales, como la programación de sesiones de consulta y el envío de recordatorios de pago, entre otras. \n* Recopilación de documentos: envía enlaces únicos y reforzados para recopilar los documentos financieros de forma segura.\n* Paneles integrales: mide y haz un seguimiento de las métricas importantes, como tus ingresos mensuales.\n* Potentes integraciones: se integra con otras aplicaciones de Zoho, así como de otras marcas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/174f7c9f-e410-4b75-800e-4eaefb5058f9.png","url":"https://www.capterra.do/software/204998/bigin-by-zoho-crm","@type":"ListItem"},{"name":"HubSpot CRM","position":2,"description":"Ideal para empresas que tienen entre 10 y 1000 empleados. Adéntrate en el siglo XXI con HubSpot CRM, un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que es fácil de usar, elimina el trabajo manual y realmente ayuda a tu equipo de ventas a vender. Es gratis y puedes comenzar a usarlo ahora mismo. HubSpot CRM permite mantener todos los contactos en una base de datos centralizada y personalizable, registra automáticamente cada interacción y recorre continuamente Internet, haciendo un seguimiento de más de 13 millones de empresas (y en crecimiento).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f94dcf3a-e9ef-4673-80a0-d25bd50a393d.png","url":"https://www.capterra.do/software/152373/hubspot-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Bitrix24","position":3,"description":"Bitrix24 es uno de los principales productos de software CRM online gratuitos. Se usa en más de 15 millones de empresas en todo el mundo. Está disponible en la nube y de manera local con acceso de código abierto. Cantidad ilimitada de clientes potenciales, ofertas, contactos, empresas, cotizaciones, facturas y programación de citas. Las versiones avanzadas tienen automatización de ventas y marketing, SMS masivos, administración de campañas y soporte para múltiples canales de procesos. Disponible en 18 idiomas diferentes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0d820dd6-6e0b-43de-becb-e9078a2d9fac.png","url":"https://www.capterra.do/software/113540/bitrix24","@type":"ListItem"},{"name":"EngageBay CRM","position":4,"description":"EngageBay es una plataforma de automatización de marketing todo en uno sencilla y asequible, creada para que las pequeñas empresas y startups adquieran, atraigan y consoliden a los visitantes de su web para convertirlos en clientes satisfechos. 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Con eWay CRM, puedes compartir tu Outlook con tu equipo, rastrear el historial de comunicaciones, planificar seguimientos, automatizar los procesos de la empresa y, por lo tanto, ejecutar tu negocio de manera eficaz. El software también es sumamente personalizable: te permite crear campos de usuario, diseñar planillas de formularios, personalizar flujos de trabajo y permisos de usuario.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/96c95171-8a65-4b39-82b8-8606dda3c33f.png","url":"https://www.capterra.do/software/152769/eway-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Freshsales","position":6,"description":"Freshsales es un software completo de CRM y administración de clientes potenciales creado para equipos de ventas de alta velocidad, repleto de características tales como teléfono integrado, correo electrónico integrado, seguimiento del comportamiento del usuario, administración de acuerdos, creación de informes y más.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf6a3584-3313-4a13-86a7-6d6d000780e8.png","url":"https://www.capterra.do/software/155563/freshsales","@type":"ListItem"},{"name":"Spotler CRM","position":7,"description":"Really Simple Systems CRM te ayuda a trabajar de manera más inteligente, administrando y rastreando a tus clientes potenciales y clientes de ventas, para que puedas continuar con el crecimiento de tu negocio. Diseñado para organizaciones pequeñas y medianas, este CRM compatible con RGPD es fácil de configurar y fácil de usar. Con ventas, marketing y servicio y asistencia incorporada tendrás todos tus datos en un solo lugar, lo que permitirá la colaboración del equipo, mejores relaciones y el crecimiento de las ventas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e7808050-a1b8-404c-88c8-7b4e7637f55e.png","url":"https://www.capterra.do/software/88929/really-simple-systems-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Teamgate","position":8,"description":"Como sistema simple y transparente de CRM de ventas basado en la web, Teamgate ofrece la funcionalidad para guiarte a través de todo el proceso de venta, de principio a fin. Organiza, investiga y analiza y conéctate con tus clientes potenciales desde un sistema superinteligente y completamente integrado; cierra acuerdos más rápido, de una manera intuitiva y más avanzada. La pila de ventas integrada del software de Teamgate incluye acceso a Zendesk, Mailchimp, Zapier y otras funciones potentes, para cumplir con tus objetivos de ventas todos los días.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8b7cf1c8-476a-481c-846e-a63396e82402.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/139094/teamgate","@type":"ListItem"},{"name":"Foundersuite","position":9,"description":"Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bef16f0b-ab69-4446-ba29-4b1db43a6f10.png","url":"https://www.capterra.do/software/144844/foundersuite","@type":"ListItem"},{"name":"Dolibarr","position":10,"description":"Solución de código abierto para toda la gestión empresarial: Ventas, facturación, agenda, stock, pedidos de compra, envío por correo electrónico, contabilidad, informe de gastos, solicitudes de licencia. Varios cientos de módulos están disponibles de acuerdo con tus necesidades.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/326e2090-fffb-42d0-9ad7-98cf033fa0a8.png","url":"https://www.capterra.do/software/159500/dolibarr-erp-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Wingmate","position":11,"description":"Esta solución está compuesta por una aplicación móvil para el personal de campo y un panel de gestión de clientes potenciales (CRM basado en la web) accesible desde la oficina. Ahora puedes impulsar las ventas y ahorrar tiempo al maximizar los ojos y oídos de todos a tu alrededor. Wingmate motiva a los usuarios a captar clientes potenciales (nuevos negocios, ventas adicionales, deficiencias de servicio, etc.) en segundos. Los datos llegan rápidamente y están organizados para que tu equipo pueda ponerse a trabajar en segundos. Esto resulta en más ingresos y un equipo más unido.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f564a05-5ba4-4961-829c-904b781932d6.png","url":"https://www.capterra.do/software/194762/wingmate","@type":"ListItem"},{"name":"Total Expert","position":12,"description":"Total Expert es pionero en software de tecnología financiera. Ofrece un MOS (sistema operativo de marketing, por sus siglas en inglés), moderno de nivel empresarial que permite a las empresas de servicios financieros y de préstamos ganar clientes de por vida combinando las relaciones humanas con la simplicidad digital. Impulsa el crecimiento del marketing y los ingresos para el 10 % de los 2 billones de dólares anuales que mueve el sector hipotecario de EE. UU. Garantiza que bancos y prestamistas se mantengan al día con el consumidor en su forma de comunicarse, comprar y gestionar su vida financiera en la era digital/social.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0087e5c3-f83c-470b-90c0-edf208446f57.png","url":"https://www.capterra.do/software/146103/total-expert","@type":"ListItem"},{"name":"MortgageHalo","position":13,"description":"MyCRMDashboard, sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios, está diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito. Adecuado para empresas con más de 5 ejecutivos de préstamos. La solución SaaS fácil de usar incluye marketing automatizado basado en 45 años de experiencia en el sector. Aumenta la cantidad de clientes que vuelven, las referencias, los testimonios y mucho más. La plataforma también es conocida como MGIC Elements. Los prestamistas que utilizan el seguro hipotecario MGIC pueden inscribirse a un precio significativamente reducido por agente de préstamo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2d0d187c-effb-4d44-bf80-79e8b0f3a35b.png","url":"https://www.capterra.do/software/173535/mortgagehalo","@type":"ListItem"},{"name":"Shape","position":14,"description":"El sistema CRM Shape te ayuda a administrar tu negocio desde una plataforma fácil de usar. El software basado en la nube Shape ofrece decenas de herramientas diseñadas para administrar y automatizar tus acciones de marketing y promociones online a través de correo electrónico y SMS. Capta y brinda servicios a clientes potenciales desde fuentes online. Organiza los canales de ventas. Estimula a los clientes potenciales y existentes. Crea y envía documentos profesionales online. Acepta pagos online. Ejecuta informes personalizados. Automatiza las tareas administrativas diarias. Shape es un CRM muy flexible.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3bca0b2f-7b74-41cd-a603-ad186a618a8d.png","url":"https://www.capterra.do/software/173673/setshape","@type":"ListItem"},{"name":"Covve App","position":15,"description":"Covve te ayuda a mejorar significativamente tu desarrollo comercial. Enriquece y mantiene tus contactos actualizados, haz mapas y comprende mejor las fortalezas y brechas de tu red, comparte contactos de forma privada con compañeros y accede a nuevas oportunidades. Covve es muy fácil y rápido de configurar: puede comenzar en minutos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf364002-dee3-4fda-a06a-e9281c55b42a.png","url":"https://www.capterra.do/software/200138/covve","@type":"ListItem"},{"name":"User.com","position":16,"description":"User.com es una plataforma de automatización de marketing todo en uno dirigida a aumentar el compromiso y mejorar la conversión mediante el uso de una única fuente de datos para los clientes. \n\nLlega a los clientes a través de una amplia gama de canales de comunicación: correo electrónico, chat en vivo, chatbot, notificaciones push, contenido dinámico de la página y muchos más; todo disponible en un solo lugar. \n\n¿Estás interesado en la automatización del marketing? Obtén una prueba gratis de 14 días sin pago inicial.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ee1cfc44-3f00-416f-b4ef-9bd866b0311d.png","url":"https://www.capterra.do/software/144916/usercom","@type":"ListItem"},{"name":"Focus Softnet","position":17,"description":"Centra Hub CRM es un software CRM basado en la nube que ayuda a empresas de todos los tamaños a estimular a los clientes potenciales y analizar las métricas de rendimiento. Ofrece asistencia multicanal y permite a las empresas conectarse con los clientes por correo electrónico, teléfono, chat en vivo y redes sociales. Centra Hub CRM atiende a 1000+ clientes en una amplia gama de industrias, incluyendo distribución, fabricación, venta minorista y más.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a0afae14-7fd4-43ec-836b-338115e24689.png","url":"https://www.capterra.do/software/191388/centra-hub-crm","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":18,"description":"CreditOnline es un software integral de gestión de préstamos, que integra todas las partes relevantes en un ecosistema de préstamos de última generación. Diseñado por desarrolladores de software y profesionales financieros con años de experiencia en tecnología financiera. Nuestras asociaciones de largo plazo lo hacen simple, rápido y rentable para expandir su cartera de servicios y su base de clientes, permitiendo que su negocio crezca o se revitalice de manera efectiva en cualquier etapa de su ciclo de vida.\n\nAlgunos de nuestros servicios de software de gestión de préstamos son:\n1. BNPL (Compra ahora, paga después)\n2. Préstamos a plazos\n3. Préstamos rápidos\n4. Arrendamiento\n5. Financiación colectiva\n6. Factoring\n7. Línea de crédito\n8. P2P (Préstamos entre particulares)\n9. Mercado de préstamos\n10. Finanzas verdes\n11. Para universidades\n\nElija CreditOnline para una experiencia de gestión de préstamos sin problemas que llevará su negocio al siguiente nivel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.do/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"TreasuryView","position":19,"description":"La plataforma basada en la nube de TreasuryView combina la información real y planificada de exposición de divisas, deuda, tasas de interés y coberturas de divisas, así como datos externos del mercado, con capacidades de análisis predictivo y automatización de tareas de tesorería. Permite integrar sistemas centrales de ERP o finanzas. También permite interactuar con asesores bancarios fiables en la misma plataforma de datos, lo que ayuda a las empresas a cumplir con sus objetivos bancarios más rápido y a un menor coste.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9528c2b5-c9e4-4624-b447-d50196314902.png","url":"https://www.capterra.do/software/116277/treasuryview","@type":"ListItem"},{"name":"Chatabox","position":20,"description":"Chatabox es un CRM basado en la nube totalmente escalable y fácil de usar. Sus funciones de automatización y flujos de trabajos fluidos son perfectas para simplificar los procesos de ventas y gestión de clientes potenciales. Sus funciones estándar incluyen seguimiento y uso compartido de correos electrónicos de contacto, archivos adjuntos, citas, relaciones con los clientes, marketing, generación de clientes potenciales, almacenamiento, presupuestos y propuestas y facturación. Incluye paneles personalizables y otras funciones a partir de 35 $ australianos. Obtén más información sobre Chatabox.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/12f08797-ae09-499e-890d-0404dfa8c2a9.png","url":"https://www.capterra.do/software/218866/chatabox","@type":"ListItem"},{"name":"Exact para CRM","position":21,"description":"Gestiona todos tus procesos desde el inicio de la venta hasta la facturación y centraliza los datos de tus clientes en un único sistema. Convierte tu CRM en el punto de partida de tu negocio combinándolo con un enfoque de marketing personalizado y servicio postventa.\nConvierte las oportunidades comerciales en contratos digitalizando tu equipo de ventas e identifica los sectores en los que tienes éxito, reduciendo así los costes de adquisición.\nVisión global y actualizada de toda la información de clientes y acceso desde cualquier momento y lugar por parte de los empleados. 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