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# Software de gestión de carteras

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> Los productos de software de gestión de carteras ayudan a gestionar patrimonios, carteras y activos financieros. Estos programas ofrecen soluciones integradas de seguimiento de actividad de cartera, contabilidad y cumplimiento normativo para inversores individuales, agencias de inversión tradicionales y proveedores de inversiones alternativas, como fondos de cobertura y fondos de inversión.  El software de gestión de carteras está relacionado con el software bancario y el software de gestión de riesgos financieros.

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## Productos

1. [Altvia](https://www.capterra.do/software/128748/aim) — 4.8/5 (11 reviews) — Gestiona la recaudación de fondos, el flujo de negocios, la diligencia debida y las carteras. Para administradores de fondos de activos alternativos e inversores institucionales.
2. [Capboard](https://www.capterra.do/software/1027133/capboard) — 4.7/5 (10 reviews) — La herramienta para digitalizar cap table, proyecciones, plan de phantom shares/stock options y mucho más.
3. [HedgeGuard](https://www.capterra.do/software/166999/hedgeguard) — 4.7/5 (9 reviews) — Software de front-office, middle-office y back-office para startups o fondos de inversión y administradores de activos establecidos.
4. [FactSet](https://www.capterra.do/software/176269/factset) — 4.9/5 (9 reviews) — FactSet proporciona soluciones integradas de software y datos para inversores profesionales.
5. [NaviPlan](https://www.capterra.do/software/79437/naviplan) — 4.0/5 (8 reviews) — Al aprovechar los cálculos incomparables de NaviPlan, los asesores pueden adaptarse a las necesidades del cliente a través de planes detallados o evaluaciones rápidas.
6. [ARGUS Enterprise](https://www.capterra.do/software/37290/argus-enterprise) — 4.1/5 (7 reviews) — Sistema integral de gestión de activos y carteras para el sector inmobiliario.
7. [Lendstream](https://www.capterra.do/software/186109/lendstream) — 4.6/5 (7 reviews) — Plataforma integrada de originación y servicio de préstamos y de marketing secundario con CRM, gestión de canales asociados y opciones de marca blanca.
8. [U-Rite](https://www.capterra.do/software/219459/u-rite) — 5.0/5 (7 reviews) — Plataforma de reaseguramiento y valoración de inmuebles comerciales, basada en Excel, que ahorra tiempo e impulsa la productividad.
9. [Optio](https://www.capterra.do/software/1039563/optio) — 4.7/5 (7 reviews) — Optio es una solución de gestión de capital basada en la nube que ha sido diseñada para ayudar a las grandes y pequeñas empresas a configurar y supervisar programas de incentivos para los empleados.
10. [Quoroom](https://www.capterra.do/software/214233/fundraising-and-cap-table-management-platform) — 4.7/5 (6 reviews) — Es una de las plataformas digitales de registro de acciones y gestión de recaudación de fondos más sofisticadas de Europa para las empresas en crecimiento.
11. [Bloqhouse Technologies](https://www.capterra.do/software/1060823/fund-management-solution) — 5.0/5 (6 reviews) — Esta solución de gestión de fondos está diseñada para administradores de fondos modernos que desean crear una experiencia fluida para los inversores.
12. [Financial Services Cloud](https://www.capterra.do/software/166075/financial-crm) — 4.8/5 (5 reviews) — Financial Services Cloud reúne a aseguradoras y tomadores de pólizas.
13. [AIRR](https://www.capterra.do/software/199969/airr) — 4.8/5 (5 reviews) — AIRR es una plataforma de integración de servicio completo para profesionales de inversiones disponible como una única solución SaaS.
14. [Betterment](https://www.capterra.do/software/1019877/betterment) — 4.2/5 (5 reviews) — Betterment ofrece inversiones automatizadas, ahorros de alto rendimiento y cuentas corrientes a través de su plataforma de asesoramiento automatizado y gestión de efectivo.
15. [COBIS Core](https://www.capterra.do/software/1012724/cobis-core) — 2.5/5 (4 reviews) — Las soluciones de core son el punto de cálculo y el registro final de datos de una institución financiera.
16. [Powens](https://www.capterra.do/software/1026455/budget-insight) — 3.8/5 (4 reviews) — Powens es una solución de finanzas abiertas que automatiza los procesos financieros centrales al combinar acceso fiable a los datos con pagos SEPA integrados.
17. [eFront](https://www.capterra.do/software/76288/efront) — 2.7/5 (3 reviews) — Aprovecha los datos de inversión granulares, la tecnología confiable de evaluación comparativa y una plataforma poderosa para generar niveles de conocimiento sin precedentes.
18. [Sharesight](https://www.capterra.do/software/207519/sharesight) — 3.3/5 (3 reviews) — Realiza un seguimiento de tus actividades de trading, dividendos, divisiones de acciones y más con Sharesight, un galardonado rastreador online de carteras de inversiones.
19. [Crowdsofts](https://www.capterra.do/software/209155/crowdsofts) — 4.3/5 (3 reviews) — Esta plataforma de financiación colectiva de marca blanca se puede personalizar según las necesidades de la empresa.
20. [Unity](https://www.capterra.do/software/1036792/unity) — 5.0/5 (3 reviews) — Una plataforma de comercialización de marca blanca Plataforma de comercio de múltiples activos completamente nueva, orientada a bancos, corredores, empresas de tecnología financiera y administradores patrimoniales.
21. [Axys](https://www.capterra.do/software/23601/axys) — 3.0/5 (2 reviews) — Solución basada en la nube que permite a las empresas gestionar carteras y automatizar la conciliación de datos utilizando informes, tercerización y más.
22. [Croesus](https://www.capterra.do/software/129800/croesus) — 5.0/5 (2 reviews) — Herramienta de gestión de inversiones que ayuda a administrar las cuentas de los clientes, identificar oportunidades comerciales, verificar el cumplimiento normativo y proyectar los ingresos.
23. [Limina IMS](https://www.capterra.do/software/1032346/limina-ims) — 4.0/5 (2 reviews) — Solución de front y middle office que consolida los sistemas y mejora la calidad de los datos de las carteras. Flujos de trabajo de inversión de alto nivel en la nube.
24. [FundWare](https://www.capterra.do/software/150138/fundware) — 1.0/5 (1 reviews) — Solución SaaS para supervisar el cumplimiento de las inversiones con UCITS, informes AIFMD (anexo 4) y la normativa de valor en riesgo y divulgación global.
25. [Octopus](https://www.capterra.do/software/150818/octopus) — 4.0/5 (1 reviews) — Gestión de fondos y carteras, conciliación, contabilidad de fondos, creación de informes. Carteras/fondos y AuM (activos bajo administración, por sus siglas en inglés) sin límites. Basado en la web en nube privada.

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## Enlaces

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Con AIM, obtienes la base sobre la que construir tu solución tecnológica en toda la empresa para aprovechar el poder de tus datos y darte una ventaja informativa que te coloca años por delante de la competencia.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/245a5d65-053b-4c66-a277-b25866ad2eaf.png","url":"https://www.capterra.do/software/128748/aim","@type":"ListItem"},{"name":"Capboard","position":2,"description":"Capboard es la herramienta para tener al día tu cap table y poder ver el histórico, hacer proyecciones de rondas y venta teniendo en cuenta el cap table actual, etc.\n\nGestiona la relación con inversores y empleados ágilmente: envía los reportes mensuales y las presentaciones desde un único sitio y permite a tus empleados tener visibilidad total sobre sus phantom shares, stock options o ESOP.\n\nInvestor relations: envía informes y gestiona la relación con inversores desde Capboard. \n\nData room virtual: agiliza las ampliaciones de capital o M&A con un data room seguro y fácil de usar.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ea14cd39-cc78-4189-a473-503372bee5a3.png","url":"https://www.capterra.do/software/1027133/capboard","@type":"ListItem"},{"name":"HedgeGuard","position":3,"description":"Software integral para startups o fondos de inversión y administradores de activos establecidos. 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Esta solución ha recibido múltiples premios por sus soluciones analíticas y basadas en datos y ha sido clasificada repetidamente como una de las 100 mejores empresas para las que trabajar, según la lista Fortune.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0456da6a-2ffc-481d-be0a-7d113a42fb71.png","url":"https://www.capterra.do/software/176269/factset","@type":"ListItem"},{"name":"NaviPlan","position":5,"description":"Al aprovechar el motor de cálculo incomparable de NaviPlan, los asesores pueden adaptarse fácilmente a las necesidades del cliente mediante planes completos y detallados o evaluaciones rápidas. Ahorra tiempo valioso con las integraciones al tiempo que tranquilizas a tus clientes a través de la seguridad de datos con certificación ISO y los planes más detallados y precisos del sector. Las expectativas de los clientes están en aumento,\ny NaviPlan permite a los asesores mantenerse al día con estas demandas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f57c35e7-059c-4319-bcb1-de638d9b1462.png","url":"https://www.capterra.do/software/79437/naviplan","@type":"ListItem"},{"name":"ARGUS Enterprise","position":6,"description":"Sistema integral de gestión de activos y carteras para el sector inmobiliario.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/cbf4526e-5577-49ac-8624-4b7524cdeacb.png","url":"https://www.capterra.do/software/37290/argus-enterprise","@type":"ListItem"},{"name":"Lendstream","position":7,"description":"Lendstream es un software de gestión de financiación colectiva integral y basado en API capaz de integrarse con cualquier proveedor de datos o servicio de terceros. Ofrece CRM incorporado, gestión de usuarios y módulos de flujo de trabajo configurables que permiten automatizar cada paso del proceso de préstamo según las necesidades del usuario. Este software de financiación colectiva es compatible con servicios de originación de proyectos, marketing secundario e inversiones automáticas. Es compatible con múltiples productos, países, divisas e idiomas. Aplicaciones web para prestatarios e inversores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b227f98f-be80-4b27-a9db-6a769c7c163a.png","url":"https://www.capterra.do/software/186109/lendstream","@type":"ListItem"},{"name":"U-Rite","position":8,"description":"Este software simplifica el proceso de reaseguramiento de inmuebles comerciales. U-Rite aprovecha el poder de la nube y la comodidad de Excel para generar flujos detallados de efectivo de propiedades y realizar cálculos inmobiliarios avanzados; todo ello en segundos. Un software creado por profesionales de inmobiliaria comercial.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4a38eed7-521a-4591-920b-f19d541d6079.png","url":"https://www.capterra.do/software/219459/u-rite","@type":"ListItem"},{"name":"Optio","position":9,"description":"La plataforma Optio ofrece las herramientas necesarias para todas las etapas del ciclo de vida de compensación de capital. Incluye un portal del administrador para planificar y gestionar sin esfuerzo los planes de capital de la empresa, creación de informes financieros para garantizar el cumplimiento a nivel global, un portal de accionistas para facilitar la compensación de capital, así como custodia y comercialización de acciones en todas las jurisdicciones. Todo esto facilita el funcionamiento de tu empresa en todo el mundo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d0c4d22b-f545-4b20-8458-7b554e6a1d99.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/1039563/optio","@type":"ListItem"},{"name":"Quoroom","position":10,"description":"El software de administración de capital de Quoroom está diseñado para que los directivos y los directores financieros de las empresas puedan gestionar tablas de capitalización complejas, mantener un registro de accionistas que cumpla con las normativas, emitir valores y certificados digitales de acciones, comunicarse con los accionistas, almacenar, compartir y firmar documentos, gestionar la adquisición de derechos y el ejercicio de opciones sobre acciones, gestionar convertibles, valores de deuda y pagos de intereses, llevar a cabo los registros del Registro de Empresas del Reino Unido (SH01, CS01, AR01), efectuar transferencias de acciones y muchas otras acciones corporativas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fcfc3c74-4cde-4d8c-a76d-ca66a044a2e1.png","url":"https://www.capterra.do/software/214233/fundraising-and-cap-table-management-platform","@type":"ListItem"},{"name":"Bloqhouse Technologies","position":11,"description":"Esta solución de gestión de fondos está diseñada para administradores de fondos modernos: agiliza la recaudación de capital con características como KYC, portal de inversores, procesamiento de pagos, contratación, creación de informes y herramientas administrativas. Es una muy buena opción para la última generación de administradores de fondos, ya que mejora la experiencia del usuario tanto para los gerentes como para los inversores.\n\nBloqhouse ofrece un conjunto de productos de software, cada uno para distintas necesidades. Todos estos productos están basados en la nube y diseñados para respaldar a los administradores de fondos, plataformas de financiación y empresas de recaudación de capital. Mediante estas soluciones, se simplifica el proceso de recaudación de capital y se garantiza su facilidad de uso, rentabilidad y preparación para el futuro. Además, ofrece una interfaz digital excepcional que mejora la experiencia del inversor no solo durante la fase de recaudación de capital, sino también en la fase posterior a la recaudación.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/964b693e-0e63-4682-88ae-609e9eed4225.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/1060823/fund-management-solution","@type":"ListItem"},{"name":"Financial Services Cloud","position":12,"description":"Financial Services Cloud de Salesforce aumenta la productividad de los asesores para que puedan centrarse en las necesidades de sus clientes. Con esta solución de gestión de patrimonio totalmente integrada es muy fácil gestionar múltiples clientes y hogares, realizar un seguimiento de los objetivos financieros y eventos de vida significativos y ofrecer asesoramiento personalizado para mejorar la fidelidad. Transforma todas las relaciones con clientes en nuevas oportunidades.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3b1c4f0f-6a29-4932-b64e-87a1e58a57d4.png","url":"https://www.capterra.do/software/166075/financial-crm","@type":"ListItem"},{"name":"AIRR","position":13,"description":"AIRR es una solución SaaS de servicio completo que incluye integración con cualquier sistema que el inversor esté utilizando, consolida la información de todos estos sistemas y ayuda a sincronizar el trabajo de cada participante en el proceso de inversión. Se ofrece una herramienta de informes visuales en tiempo real donde todos los datos se transmiten a través de una API, se actualizan continuamente y están disponibles las 24 horas del día.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/480adf9d-f3ce-436c-b3f4-14642f25f8c1.png","url":"https://www.capterra.do/software/199969/airr","@type":"ListItem"},{"name":"Betterment","position":14,"description":"Betterment es un software de inversión automatizado que proporciona a individuos y empresas carteras de inversión optimizadas fiscalmente, cuentas de ahorro de alto rendimiento y cuentas corrientes con tarjetas de débito. El software se encarga de la gestión continua de carteras personalizadas e impulsadas por computadora de acciones, bonos y criptoactivos en función de los objetivos financieros del cliente.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ff40d6e6-bc35-4889-95b5-4fa6d67c16d5.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/1019877/betterment","@type":"ListItem"},{"name":"COBIS Core","position":15,"description":"Las soluciones de core bancario COBIS CORE son el punto de cálculo y el registro final de datos de una institución financiera:\n\nCobis Core son soluciones nativas en la nube, para sistemas bancarios. Un sistema informático transversal que posibilita la administración de todos los procesos y ciclos de la información del cliente, los servicios y el flujo del dinero en un solo lugar.  Permitiendo la gestión centralizada de registros y datos de préstamos y cuentas de clientes de manera integrada y segura.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4bc45bfa-82bc-4638-b1f8-a24e0f53f836.png","url":"https://www.capterra.do/software/1012724/cobis-core","@type":"ListItem"},{"name":"Powens","position":16,"description":"Powens es una solución de Open Finance que ayuda a las plataformas de inversión y gestión de patrimonios en Europa y LATAM a automatizar sus flujos de trabajo financieros basados en datos.\n\nPowens proporciona acceso a datos financieros e de inversión enriquecidos que van más allá de las cuentas corrientes estándar, permitiendo una comprensión más completa de los activos y perfiles financieros de los clientes.\n\nCómo apoya Powens a la gestión de inversiones:\n\n- Acceder a una visión integral de las inversiones y activos financieros.\n- Ir más allá de las cuentas de pago con datos de inversión y ahorro.\n- Ofrecer una visión consolidada de la posición financiera completa de los clientes.\n\nCon acceso en tiempo real a datos financieros en más de 12 países y capacidades de pago SEPA, Powens permite obtener mejores perspectivas de cartera, mejorar la experiencia del cliente y crear productos de inversión escalables. Contáctenos para saber cómo Powens puede apoyar su crecimiento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3b08cea4-0e7a-447f-b9f2-473248eaf433.png","url":"https://www.capterra.do/software/1026455/budget-insight","@type":"ListItem"},{"name":"eFront","position":17,"description":"eFront Insight LP: la plataforma eFront Insight integra datos directamente de eFront Data Intelligence, el mejor servicio de datos de eFront en su clase. Obtenido directamente de sociedades de negocios (GP) y sometido a rigurosos protocolos de validación, los datos EDI se han convertido en el estándar para la granularidad e integridad de los datos. Los datos a nivel de fondo y los puntos de referencia precisos también se integran directamente de PitchBook para aumentar la agilidad y la eficiencia de los análisis del mercado privado.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/efdc3e1d-d6a3-4249-a490-9b503fd9e800.png","url":"https://www.capterra.do/software/76288/efront","@type":"ListItem"},{"name":"Sharesight","position":18,"description":"Sharesight es un galardonado rastreador online de carteras de inversiones. Se sincroniza con los corredores para realizar un seguimiento automático de las operaciones, dividendos, divisiones de acciones y más. Puedes usar Sharesight para ver tus retornos anualizados totales en cualquier período y obtener toda la información que necesitas para que el cumplimiento impositivo sea muy fácil. Además, puedes compartir de forma segura tu cartera con cualquier persona. Regístrate para obtener una cuenta gratuita hoy mismo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/66d649e7-53db-47ad-8692-6ea0e5b55f9e.png","url":"https://www.capterra.do/software/207519/sharesight","@type":"ListItem"},{"name":"Crowdsofts","position":19,"description":"Crowdsofts es un socio fiable que proporciona automatización inteligente e integral en todo el proceso de financiación colectiva. Su software es fácilmente accesible mediante suscripción. Con Crowdsofts, el usuario puede iniciar negocios de financiación colectiva en muy poco tiempo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f6c41701-5954-4e89-9503-ac9bb3ceeeef.png","url":"https://www.capterra.do/software/209155/crowdsofts","@type":"ListItem"},{"name":"Unity","position":20,"description":"Esta plataforma permite a los bancos, corredores, empresas de tecnología financiera y administradores de activos proporcionar diversos servicios de comercialización de múltiples activos a sus clientes. La plataforma se puede utilizar con soluciones API basadas en conectores de protocolos FIX y VPN SSL para proveedores de liquidez. Incluye disponibilidad de pruebas e integración. La plataforma ofrece una función de creación de informes integrada que proporciona todos los datos necesarios para la generación de informes dentro del marco normativo de MiFID II (Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, por sus siglas en inglés).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a5e1486e-7ce2-4859-a7ea-57ed108ba5be.png","url":"https://www.capterra.do/software/1036792/unity","@type":"ListItem"},{"name":"Axys","position":21,"description":"Sistema de contabilidad y creación de informes de cartera que aporta velocidad, precisión y simplicidad a tus funciones de gestión de carteras.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/afdf7800-b032-4c6f-823f-4d6bf575cfad.png","url":"https://www.capterra.do/software/23601/axys","@type":"ListItem"},{"name":"Croesus","position":22,"description":"Fundada en 1987, Croesus es una empresa de tecnología financiera que ofrece soluciones de gestión de patrimonios de vanguardia y fáciles de usar. Con más de 180 empleados en Montreal y Toronto, la empresa aprovecha la experiencia y el conocimiento para proporcionar productos y servicios adaptados a las necesidades del sector de los servicios financieros. En 2019, Croesus adquirió softTarget, una empresa especializada en reequilibrado de cartera, cuyo software insignia iBalance se está integrando con su sofisticada oferta de soluciones.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/65f4d461-cd32-4f7c-936b-081d43cb5c86.png","url":"https://www.capterra.do/software/129800/croesus","@type":"ListItem"},{"name":"Limina IMS","position":23,"description":"Solución de front y middle office que cubre:\n- gestión de pedidos, incluidos reajustes;\n- gestión de carteras, con simulaciones de exposición y dinero en efectivo;\n- cumplimiento normativo previo y posterior a la transacción;\n- supervisión en tiempo real de exposición, analíticas y pérdidas y ganancias;\n- control cruzado y confirmación de operaciones;\n- gestión del riesgo y atribución de rendimiento;\n- ciclo de vida y conciliación de activos.\n\nLimina fue fundada por antiguos gestores de inversiones que se propusieron crear una solución a los desafíos a los que se enfrentaron.\nLa solución está diseñada en Suecia y se entrega a todo el mundo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ba125586-5b86-495e-98a4-26a175c89616.png","url":"https://www.capterra.do/software/1032346/limina-ims","@type":"ListItem"},{"name":"FundWare","position":24,"description":"FundWare es una solución lista para usarse de cumplimiento de la inversión utilizada por cientos de gestores de fondos en todo el mundo. Las funciones de FundWare incluyen:\n- Cumplimiento de la inversión: Normas UCITS y no UCITS, ley 1940 de los Estados Unidos, reglamento de fondos mutuos de Canadá\n- Creación de informes AIFMD + anexo IV: Cálculos de apalancamiento, supervisión de liquidez, gestión de riesgos, creación de informes normativos\n- Supervisión de divulgación global: Principales reglas de participación, adquisiciones, venta corta\n- Depositarios: Control del flujo de caja, supervisión de la custodia","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/90722e97-d346-450e-aed7-5c70037a1ceb.png","url":"https://www.capterra.do/software/150138/fundware","@type":"ListItem"},{"name":"Octopus","position":25,"description":"Selección de editores de Opalesque: visita el sitio web de fundmanager.tools.\nFront-office, middle-office y back-office. Gestión de fondos y carteras, creación de informes, automatización de hojas de datos, cumplimiento previo y posterior a la comercialización, contabilidad de fondos, gestión de riesgos. Creación de informes automatizados (hoja de datos, KIID [documentos clave para el inversor, por sus siglas en inglés], cartera y riesgo/ICO [Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, por sus siglas en inglés]). DMS (software de gestión de documentos, por sus siglas en inglés), KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés). Los módulos centrales de Octopus han demostrado su fiabilidad durante más de 20 años. Este software está diseñado con módulos complementarios individuales. Tú agregas los que necesites para lograr la máxima automatización de tus flujos de trabajo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0a81ed17-3c40-444e-be55-d1d32326d5ee.png","url":"https://www.capterra.do/software/150818/octopus","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":25}
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