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# Software de gestión de carteras

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> Los productos de software de gestión de carteras ayudan a gestionar patrimonios, carteras y activos financieros. Estos programas ofrecen soluciones integradas de seguimiento de actividad de cartera, contabilidad y cumplimiento normativo para inversores individuales, agencias de inversión tradicionales y proveedores de inversiones alternativas, como fondos de cobertura y fondos de inversión.  El software de gestión de carteras está relacionado con el software bancario y el software de gestión de riesgos financieros.

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## Productos

1. [B1 Financial](https://www.capterra.do/software/1027047/b1-financial) (0 reviews) — Herramienta de gestión financiera y crediticia basada en la nube que ayuda a las empresas con la contabilidad, el modelado de riesgos, el manejo de datos de clientes y más.
2. [Agicap](https://www.capterra.do/software/196637/agicap) — 4.3/5 (161 reviews) — Agicap es una herramienta de gestión de flujo de caja para pymes. - Supervisión del flujo de efectivo - Pronóstico del flujo de efectivo - Integraciones - Consolidación - Creación de informes
3. [Mint](https://www.capterra.do/software/213530/mint) — 4.5/5 (140 reviews) — Solución de gestión financiera que ayuda a crear presupuestos, realizar un seguimiento de las inversiones, gestionar facturas y recibir recordatorios sobre próximos pagos.
4. [Creatio CRM](https://www.capterra.do/software/130149/bpm-online-crm) — 4.7/5 (133 reviews) — Creatio CRM ayuda a las empresas modernas a optimizar los flujos de trabajo de ventas, marketing y atención al cliente, sin programación y con gran libertad.
5. [Foundersuite](https://www.capterra.do/software/144844/foundersuite) — 4.7/5 (110 reviews) — Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
6. [Stessa](https://www.capterra.do/software/181042/stessa) — 4.5/5 (103 reviews) — Permite que los propietarios de inversiones lleven un seguimiento, gestionen y comuniquen el rendimiento de su cartera inmobiliaria.
7. [AppFolio Investment Manager](https://www.capterra.do/software/186948/appfolio-investment-management) — 4.7/5 (100 reviews) — AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube.
8. [Vestd](https://www.capterra.do/software/207791/vestd) — 4.9/5 (97 reviews) — ¿Eres un VC o un inversor que quiere ver el valor de tus empresas desde un solo lugar? Vestd te da control total.
9. [Plaid](https://www.capterra.do/software/174384/plaid) — 4.4/5 (95 reviews) — Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios.
10. [MRI Property Management](https://www.capterra.do/software/79570/mri-software) — 4.2/5 (94 reviews) — Fundada en 1971, MRI Software es un proveedor líder de aplicaciones innovadoras de software de bienes raíces y soluci...
11. [Certent Equity Management](https://www.capterra.do/software/130772/certent-equity-management) — 4.6/5 (85 reviews) — Agiliza la gestión de compensación y tablas de capitalización y patrimonio, perfecciona el cumplimiento, minimiza el riesgo y mejora la productividad. Hay vida más allá de las hojas de cálculo.
12. [RealPage IMS](https://www.capterra.do/software/169850/ims-platform) — 4.5/5 (79 reviews) — Brindar CRM, paneles de inversores, gestión de documentos, cálculos de distribución y analíticas a empresas de inversión inmobiliaria.
13. [Carta](https://www.capterra.do/software/176931/carta) — 4.2/5 (62 reviews) — Carta es una plataforma de gestión de propiedad para empresas, inversores y empleados.
14. [Juniper Square](https://www.capterra.do/software/171269/juniper-square) — 4.9/5 (61 reviews) — Moderno sistema de gestión de inversiones integral, diseñado específicamente para los bienes raíces.
15. [Backstop](https://www.capterra.do/software/169054/backstop) — 4.3/5 (46 reviews) — Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
16. [Dynamo Software](https://www.capterra.do/software/67068/dynamo) — 4.6/5 (34 reviews) — Dynamo agiliza el software de gestión de operaciones de inversión para administración y atención al público de socios generales, socios limitados y proveedores de servicios.
17. [Ledgy](https://www.capterra.do/software/173939/ledgy) — 4.9/5 (29 reviews) — Ledgy ayuda a los responsables de VC a gestionar las carteras de startups desde un panel: seguimiento del rendimiento, liquidez, sostenibilidad financiera en el tiempo, valoraciones de modelos y más.
18. [Dealpath](https://www.capterra.do/software/164485/dealpath) — 4.5/5 (22 reviews) — Dealpath es una excelente plataforma de gestión de acuerdos basada en la nube para la inversión inmobiliaria que impulsa a cientos de grandes empresas.
19. [DealCloud](https://www.capterra.do/software/139967/dealcloud) — 4.5/5 (21 reviews) — Los inversores y asesores acuden a DealCloud para impulsar sus equipos de negocios.
20. [First Rate Vantage](https://www.capterra.do/software/179626/investor-portal) — 4.9/5 (18 reviews) — Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones.
21. [FundCount](https://www.capterra.do/software/110568/fundcount) — 4.7/5 (15 reviews) — Contabilidad automatizada de sociedad, creación de informes y software analítico para fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos.
22. [AlternativeSoft](https://www.capterra.do/software/79218/alternativesoft) — 4.6/5 (14 reviews) — Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión/de larga duración, hojas de datos de fondos personalizadas.
23. [Rundit](https://www.capterra.do/software/1015177/rundit) — 4.2/5 (13 reviews) — Herramienta de gestión de inversiones y supervisión de cartera que está diseñada para capitales de riesgo, empresas de capitales privados e inversores ángeles.
24. [Diligent Equity](https://www.capterra.do/software/179921/truequity) — 3.7/5 (12 reviews) — EquityEffect es una plataforma totalmente integrada de gestión de carteras y tablas de capitalización para firmas de capital riesgo.
25. [TOGGLE](https://www.capterra.do/software/200059/toggle) — 4.5/5 (12 reviews) — TOGGLE ayuda a los inversores a gestionar el flujo de información diaria, buscar oportunidades ocultas y analizar conductores de activos y patrones pasados.

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Mint reúne todas tus cuentas financieras en un solo lugar para que puedas obtener una imagen completa de a dónde va tu dinero.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b3cf65f0-646f-4358-b0f4-21d9d8bf3c8d.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/213530/mint","@type":"ListItem"},{"name":"Creatio CRM","position":4,"description":"Con un diseño optimizado para el sector bancario, el servicio de préstamos y la gestión de inversiones, Creatio CRM ofrece un galardonado conjunto de características, una gran variedad de aplicaciones financieras y amplia libertad de innovación con herramientas de desarrollo sin código. \n\nCreatio CRM para el sector bancario permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de creación de perfiles de clientes y de gestión patrimonial, organizar el recorrido de cliente de extremo a extremo y mejorar las relaciones con los clientes con una vista de 360 grados del cliente y recomendaciones de IA.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c4878218-2df2-4665-83d7-ad771bdae78a.png","url":"https://www.capterra.do/software/130149/bpm-online-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Foundersuite","position":5,"description":"Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bef16f0b-ab69-4446-ba29-4b1db43a6f10.png","url":"https://www.capterra.do/software/144844/foundersuite","@type":"ListItem"},{"name":"Stessa","position":6,"description":"Stessa facilita a los inversores inmobiliarios la supervisión, la gestión y la creación de informes de inversiones inmobiliarias de forma gratuita. Decenas de miles de inversores usan Stessa para supervisar más de 25 000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Ahorra tiempo y optimiza tus alquileres unifamiliares y edificios multifamiliares con paneles de rendimiento, seguimiento automatizado de ingresos y gastos, herramientas de organización de documentos e informes financieros preparados para presentación fiscal.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b683aec6-3706-4067-98cb-e47cb3676798.png","url":"https://www.capterra.do/software/181042/stessa","@type":"ListItem"},{"name":"AppFolio Investment Manager","position":7,"description":"AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube. La plataforma bajo demanda y de inicio de sesión proporciona herramientas flexibles y potentes para agilizar la gestión de fondos y sindicación. Puedes proporcionar a los inversores un portal de inversores de autoservicio para obtener acceso fácilmente y en horario ininterrumpido, visualizar paneles de control de un vistazo y acceder a un sistema de CRM sólido para agilizar los procesos de recaudación de fondos y mejorar la comunicación con los inversores. Creado por el galardonado equipo de AppFolio Property.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e0ba4fa5-f678-4f5f-9789-5fdc40f2188f.png","url":"https://www.capterra.do/software/186948/appfolio-investment-management","@type":"ListItem"},{"name":"Vestd","position":8,"description":"¿Eres un VC o un inversor que quiere ver el valor de tus empresas desde un solo lugar? Vestd te da control total. Consulta los datos en tiempo real, extraídos directamente del Registro Mercantil, verifica tus participaciones accionarias para asegurarte de que tu participación es precisa y simula escenarios futuros para estimar los posibles pagos: Vestd lo hace todo. **¿Por qué Vestd?** Desde la emisión de certificados de acciones hasta la presentación, la creación de informes y el cumplimiento, las potentes herramientas de Vestd, totalmente reguladas por la FCA, aseguran que la gestión de tus empresas nunca haya sido tan fácil. Además, puedes configurar SPV para crear y administrar sindicatos, fondos comprometidos y fondos administrados. Y puedes validar tus inversiones objetivo a través de revisiones de capital. Vestd pone tus inversiones en la palma de tus manos y, gracias a su galardonada integración total con el registro mercantil, puedes despedirte de los dolores de cabeza administrativos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8ff1a289-88e4-484a-943f-2e9156ec8a53.png","url":"https://www.capterra.do/software/207791/vestd","@type":"ListItem"},{"name":"Plaid","position":9,"description":"Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más sencillo y seguro el uso de los datos financieros.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c91a81bc-9c50-44e0-a9e0-fdddb2c5b27b.png","url":"https://www.capterra.do/software/174384/plaid","@type":"ListItem"},{"name":"MRI Property Management","position":10,"description":"Fundada en 1971, MRI Software es un proveedor líder de aplicaciones innovadoras de software de bienes raíces y soluciones alojadas. La plataforma tecnológica integral y flexible de MRI junto con un ecosistema abierto y conectado satisface las necesidades únicas de los negocios de bienes raíces, desde la gestión y contabilidad a nivel de propiedad hasta las analíticas y modelado de inversiones para el mercado global comercial y residencial.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/07549564-570c-4dc5-a3aa-32cc66d06388.png","url":"https://www.capterra.do/software/79570/mri-software","@type":"ListItem"},{"name":"Certent Equity Management","position":11,"description":"Certent agiliza y simplifica la forma en que las empresas públicas y privadas supervisan, administran e informan sobre la compensación de tablas de capitalización y patrimonio, ahorrando tiempo y costes y reduciendo el riesgo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/93b98691-03ee-48bf-a4c8-6298d3330212.png","url":"https://www.capterra.do/software/130772/certent-equity-management","@type":"ListItem"},{"name":"RealPage IMS","position":12,"description":"Software de gestión de inversores (IMS) para FIRMAS INMOBILIARIAS COMERCIALES. La plataforma IMS proporciona un CRM personalizado para inmuebles comerciales, paneles de inversores, gestión de documentos y cálculos de distribución a las empresas de inversión inmobiliaria. Entrega la transparencia que exigen los inversores y, al mismo tiempo, reduce costos y suma eficiencias en el back-end. Empresas como RADCO, Peak y CapSol confían en IMS para administrar a más de 49 000 inversores. Para averiguar qué hace IMS para ahorrarte tiempo y recursos, y proporcionar una experiencia ganadora a los inversionistas, ¡VE UNA DEMOSTRACIÓN!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1e99f3d6-136c-4a39-ada9-712fd37fa4d6.png","url":"https://www.capterra.do/software/169850/ims-platform","@type":"ListItem"},{"name":"Carta","position":13,"description":"Ideal para fondos privados y capital riesgo, Carta facilita a los propietarios de capital en empresas privadas el seguimiento y la gestión de la propiedad y la ejecución de sus funciones administrativas.\n\nCarta se fundó en 2012 para ayudar a las empresas privadas a gestionar sus tablas de capitalización. Desde entonces, los servicios de Carta se han ampliado para incluir valoraciones de ASC 820, contabilidad de fondos y más. Con más de 10 000 empresas, más de 700 000 usuarios y un valor superior a los 200 000 millones de dólares en activos privados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8989ecd5-eebe-43f3-80ad-9fcce409f77e.png","url":"https://www.capterra.do/software/176931/carta","@type":"ListItem"},{"name":"Juniper Square","position":14,"description":"Fundada en 2014, Juniper Square está transformando el sector de fondos privados con un software fácil de usar que agiliza la recaudación de fondos, la administración de inversiones y la creación de informes de los inversores. Diseñada específicamente para el sector de los bienes raíces, Juniper Square cuenta con la confianza de cientos de patrocinadores de inversiones para administrar más de 10 000 inversiones en bienes raíces y más de 250 mil millones de dólares en activos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/53816717-65c1-4d1a-b514-47ea34d5bc70.png","url":"https://www.capterra.do/software/171269/juniper-square","@type":"ListItem"},{"name":"Backstop","position":15,"description":"Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1f8e3bdf-4cb7-401c-aaca-af9d4b05fd2a.png","url":"https://www.capterra.do/software/169054/backstop","@type":"ListItem"},{"name":"Dynamo Software","position":16,"description":"Dynamo ofrece software de gestión de inversiones basado en la nube para empresas del sector de inversiones alternativas. Dynamo proporciona productos empresariales a medida tanto para empresas de GP como de LP, así como para proveedores de servicios. Las herramientas de automatización del flujo de trabajo y las líneas de procesos, los paneles de control y las funciones de creación de informes específicos del sector agilizan la administración de los procesos. Las integraciones con Microsoft Office y proveedores de datos de terceros permiten a los usuarios centralizar las operaciones de inversión de front a back office.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c8541262-f2dc-41c7-81e8-9874b7469273.png","url":"https://www.capterra.do/software/67068/dynamo","@type":"ListItem"},{"name":"Ledgy","position":17,"description":"Ledgy es utilizado por analistas y gerentes de los principales fondos de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) para realizar un seguimiento de sus inversiones. Una única fuente de información veraz dentro de un panel escalable para supervisar las tablas de capitalización, la tasa de liquidez, los modelos de comparación, el análisis en cascada, la dilución futura y más. Supervisa el rendimiento de la startup mediante paneles de KPI e informes que se pueden compartir. Simplifica la gestión de documentos con firmas electrónicas cualificadas. Hecho en Suiza: precisión, privacidad, seguridad y cumplimiento con la ley en todo momento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/baf35746-5ab7-41a1-83de-bb732c555733.png","url":"https://www.capterra.do/software/173939/ledgy","@type":"ListItem"},{"name":"Dealpath","position":18,"description":"Dealpath es una plataforma de gestión de acuerdos basada en la nube para el sector inmobiliario. Las empresas de inversión y desarrollo aprovechan Dealpath como centro de comandos para realizar seguimiento inteligente de procesos, potentes análisis de negocios y flujos de trabajo colaborativos. Fundada en 2014, Dealpath respalda más de 5 billones de dólares en transacciones a nivel mundial con instituciones líderes de todo el mundo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59b42885-375a-4746-bb19-1746a482a6bd.png","url":"https://www.capterra.do/software/164485/dealpath","@type":"ListItem"},{"name":"DealCloud","position":19,"description":"DealCloud proporciona una plataforma, servicios y experiencia para potenciar las capacidades de elaboración de acuerdos de banqueros de inversión y equipos de acuerdos de capital privado. La plataforma está diseñada específicamente para este objetivo. Con un equipo de implementación que impulsa a los clientes en la plataforma, así como un equipo de gestión de cuentas que los impulsará aún más. DealCloud proviene del mundo de la banca de inversión y el capital privado, por lo que comprende qué necesitan los clientes para realizar acuerdos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c49a400c-8cf5-4730-86a2-7162dd0e9bbd.png","url":"https://www.capterra.do/software/139967/dealcloud","@type":"ListItem"},{"name":"First Rate Vantage","position":20,"description":"Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones. Sus clientes gestionan más de un billón de dólares en inversiones de capital privado, capital de riesgo e inversiones inmobiliarias. Se especializa en portal de inversores y soluciones de contabilidad, creación de informes, gestión de contactos, supervisión de cartera y flujo de negocios.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2461c7dd-76c4-42cb-aa6e-c157155c0166.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/179626/investor-portal","@type":"ListItem"},{"name":"FundCount","position":21,"description":"FundCount es una solución de software de contabilidad y análisis de sociedades para fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos. Una contabilidad integrada multidivisa y herramientas de flujo de trabajo automatizadas mejoran la eficiencia operativa y aseguran la exactitud de los cálculos de NAV y otros. Las opciones de informes personalizados satisfacen todas las necesidades de creación de informes de los clientes. Votada como la mejor firma de sistemas de contabilidad y creación de informes por Hedgeweek, FundCount aporta velocidad, precisión y análisis analítico a tu empresa.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/dc2b6c9c-11bd-472d-b1de-dbe1d519ff27.png","url":"https://www.capterra.do/software/110568/fundcount","@type":"ListItem"},{"name":"AlternativeSoft","position":22,"description":"— Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión, selección de ETF, hojas de datos personalizadas para fondos de inversión.\n— Los clientes son fondos de inversión para hojas de datos, inversores en fondos para encontrar los mejores fondos y, así, construir los mejores. \n— Vinculado a todas las bases de datos de fondos de inversión, a la base de datos de Morningstar, a Bloomberg, a Reuters Eikon, a Excel, a .xml.\n— Fácil de usar, fácil de instalar, asistencia gratuita. \n— Utilizado por los bancos más grandes de EE. UU., Reino Unido y Suiza.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/125dcd44-b8c3-4554-ae51-440c6154dd15.png","url":"https://www.capterra.do/software/79218/alternativesoft","@type":"ListItem"},{"name":"Rundit","position":23,"description":"Rundit impulsa una única fuente de información veraz y ayuda a las empresas de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) y capital privado a mantenerse al tanto de sus inversiones y aumentar la eficiencia de su equipo. Con Rundit, los administradores de fondos pueden automatizar diferentes tareas, desde agregar datos de cartera hasta calcular KPI de fondos y redactar informes de LP (socios comanditarios, por sus siglas en inglés). \n\nTu equipo de VC obtendrá información de toda la cartera y podrá encontrar rápidamente la información de la empresa y los niveles de fondos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/41ff67c2-2e25-4665-97c9-61fec6541377.png","url":"https://www.capterra.do/software/1015177/rundit","@type":"ListItem"},{"name":"Diligent Equity","position":24,"description":"EquityEffect (una marca de Diligent) es una plataforma totalmente integrada de gestión de carteras y tablas de capitalización para firmas de capital de riesgo. Este software proporciona una única fuente de información veraz en todos los KPI y tablas de capitalización de la cartera de la empresa. Ejecuta fácilmente cascadas y modelos de escenarios para conocer el rendimiento de todas las inversiones, empresas y fondos.\n\nOlvídate de los complicados datos y disfruta de una visión precisa del rendimiento de tu fondo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fdb0d443-e7fd-436f-b4eb-fa4c8229f82a.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/179921/truequity","@type":"ListItem"},{"name":"TOGGLE","position":25,"description":"TOGGLE es un software de analíticas impulsado por IA que ayuda a los inversores discrecionales a extraer información de los datos de más calidad y en menos tiempo, por una fracción de lo que costaría un equipo de ciencia de datos.\n\nTOGGLE ayuda a los inversores a gestionar el flujo de información diaria, buscar oportunidades ocultas, analizar conductores y patrones pasados de activos y hacer que los datos tradicionales y alternativos estén disponibles para el análisis.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/89568454-395d-4d5f-b7ee-7e8e4b9e9487.png","url":"https://www.capterra.do/software/200059/toggle","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":25}
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