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title: Software de gestión de carteras para Mac. Opciones, opiniones y precios - Capterra República Dominicana 2026
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# Software de gestión de carteras

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> Los productos de software de gestión de carteras ayudan a gestionar patrimonios, carteras y activos financieros. Estos programas ofrecen soluciones integradas de seguimiento de actividad de cartera, contabilidad y cumplimiento normativo para inversores individuales, agencias de inversión tradicionales y proveedores de inversiones alternativas, como fondos de cobertura y fondos de inversión.  El software de gestión de carteras está relacionado con el software bancario y el software de gestión de riesgos financieros.

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## Productos

1. [Agicap](https://www.capterra.do/software/196637/agicap) — 4.3/5 (161 reviews) — Agicap es una herramienta de gestión de flujo de caja para pymes. - Supervisión del flujo de efectivo - Pronóstico del flujo de efectivo - Integraciones - Consolidación - Creación de informes
2. [Mint](https://www.capterra.do/software/213530/mint) — 4.5/5 (140 reviews) — Solución de gestión financiera que ayuda a crear presupuestos, realizar un seguimiento de las inversiones, gestionar facturas y recibir recordatorios sobre próximos pagos.
3. [Creatio CRM](https://www.capterra.do/software/130149/bpm-online-crm) — 4.7/5 (133 reviews) — Creatio CRM ayuda a las empresas modernas a optimizar los flujos de trabajo de ventas, marketing y atención al cliente, sin programación y con gran libertad.
4. [AppFolio Investment Manager](https://www.capterra.do/software/186948/appfolio-investment-management) — 4.7/5 (100 reviews) — AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube.
5. [Vestd](https://www.capterra.do/software/207791/vestd) — 4.9/5 (97 reviews) — ¿Eres un VC o un inversor que quiere ver el valor de tus empresas desde un solo lugar? Vestd te da control total.
6. [MRI Property Management](https://www.capterra.do/software/79570/mri-software) — 4.2/5 (94 reviews) — Fundada en 1971, MRI Software es un proveedor líder de aplicaciones innovadoras de software de bienes raíces y soluci...
7. [Carta](https://www.capterra.do/software/176931/carta) — 4.2/5 (62 reviews) — Carta es una plataforma de gestión de propiedad para empresas, inversores y empleados.
8. [DealCloud](https://www.capterra.do/software/139967/dealcloud) — 4.5/5 (21 reviews) — Los inversores y asesores acuden a DealCloud para impulsar sus equipos de negocios.
9. [FundCount](https://www.capterra.do/software/110568/fundcount) — 4.7/5 (15 reviews) — Contabilidad automatizada de sociedad, creación de informes y software analítico para fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos.
10. [Rundit](https://www.capterra.do/software/1015177/rundit) — 4.2/5 (13 reviews) — Herramienta de gestión de inversiones y supervisión de cartera que está diseñada para capitales de riesgo, empresas de capitales privados e inversores ángeles.
11. [FactSet](https://www.capterra.do/software/176269/factset) — 4.9/5 (9 reviews) — FactSet proporciona soluciones integradas de software y datos para inversores profesionales.
12. [Lendstream](https://www.capterra.do/software/186109/lendstream) — 4.6/5 (7 reviews) — Plataforma integrada de originación y servicio de préstamos y de marketing secundario con CRM, gestión de canales asociados y opciones de marca blanca.
13. [Quoroom](https://www.capterra.do/software/214233/fundraising-and-cap-table-management-platform) — 4.7/5 (6 reviews) — Es una de las plataformas digitales de registro de acciones y gestión de recaudación de fondos más sofisticadas de Europa para las empresas en crecimiento.
14. [Bloqhouse Technologies](https://www.capterra.do/software/1060823/fund-management-solution) — 5.0/5 (6 reviews) — Esta solución de gestión de fondos está diseñada para administradores de fondos modernos que desean crear una experiencia fluida para los inversores.
15. [COBIS Core](https://www.capterra.do/software/1012724/cobis-core) — 2.5/5 (4 reviews) — Las soluciones de core son el punto de cálculo y el registro final de datos de una institución financiera.
16. [Powens](https://www.capterra.do/software/1026455/budget-insight) — 3.8/5 (4 reviews) — Powens es una solución de finanzas abiertas que automatiza los procesos financieros centrales al combinar acceso fiable a los datos con pagos SEPA integrados.
17. [Sharesight](https://www.capterra.do/software/207519/sharesight) — 3.3/5 (3 reviews) — Realiza un seguimiento de tus actividades de trading, dividendos, divisiones de acciones y más con Sharesight, un galardonado rastreador online de carteras de inversiones.
18. [QUO](https://www.capterra.do/software/200770/quo-trader) — 5.0/5 (1 reviews) — Plataforma de gestión de patrimonios y oficina familiar: agrega posiciones desde más de 300 bancos y corredores en tiempo real. Comercializa más de 15 000 millones de valores online.
19. [Prospero](https://www.capterra.do/software/18383/prospero) (0 reviews) — Prospero cubre la gestión del patrimonio, gestión de activos, administración de fondos y gestión independiente de activos/oficinas familiares.
20. [V3locity](https://www.capterra.do/software/53469/v3) (0 reviews) — Software de clase empresarial para fondos de inversión, capital privado y administración de activos alternativos.
21. [Bipsync](https://www.capterra.do/software/138677/bipsync) (0 reviews) — El RMS Bipsync es una plataforma de automatización de investigaciones que maximiza la productividad de los inversores profesionales y simplifica el cumplimiento normativo.
22. [DXmatch](https://www.capterra.do/software/1067479/DXmatch) (0 reviews) — DXmatch es una infraestructura completa para el lanzamiento de exchanges: motor de coincidencias de órdenes, entrega de datos del mercado, almacenamiento y gestión de riesgos, entre otras funciones.

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## Enlaces

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También sincroniza tus cuentas bancarias y tu negocio.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/61990a7c-9425-4847-aac2-763b110bf6eb.png","url":"https://www.capterra.do/software/196637/agicap","@type":"ListItem"},{"name":"Mint","position":2,"description":"Mint es una herramienta gratuita de gestión de dinero online que te ayuda a presupuestar, realizar un seguimiento de los gastos y supervisar tu puntuación crediticia. Mint reúne todas tus cuentas financieras en un solo lugar para que puedas obtener una imagen completa de a dónde va tu dinero.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b3cf65f0-646f-4358-b0f4-21d9d8bf3c8d.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/213530/mint","@type":"ListItem"},{"name":"Creatio CRM","position":3,"description":"Con un diseño optimizado para el sector bancario, el servicio de préstamos y la gestión de inversiones, Creatio CRM ofrece un galardonado conjunto de características, una gran variedad de aplicaciones financieras y amplia libertad de innovación con herramientas de desarrollo sin código. \n\nCreatio CRM para el sector bancario permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de creación de perfiles de clientes y de gestión patrimonial, organizar el recorrido de cliente de extremo a extremo y mejorar las relaciones con los clientes con una vista de 360 grados del cliente y recomendaciones de IA.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c4878218-2df2-4665-83d7-ad771bdae78a.png","url":"https://www.capterra.do/software/130149/bpm-online-crm","@type":"ListItem"},{"name":"AppFolio Investment Manager","position":4,"description":"AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube. La plataforma bajo demanda y de inicio de sesión proporciona herramientas flexibles y potentes para agilizar la gestión de fondos y sindicación. Puedes proporcionar a los inversores un portal de inversores de autoservicio para obtener acceso fácilmente y en horario ininterrumpido, visualizar paneles de control de un vistazo y acceder a un sistema de CRM sólido para agilizar los procesos de recaudación de fondos y mejorar la comunicación con los inversores. Creado por el galardonado equipo de AppFolio Property.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e0ba4fa5-f678-4f5f-9789-5fdc40f2188f.png","url":"https://www.capterra.do/software/186948/appfolio-investment-management","@type":"ListItem"},{"name":"Vestd","position":5,"description":"¿Eres un VC o un inversor que quiere ver el valor de tus empresas desde un solo lugar? Vestd te da control total. Consulta los datos en tiempo real, extraídos directamente del Registro Mercantil, verifica tus participaciones accionarias para asegurarte de que tu participación es precisa y simula escenarios futuros para estimar los posibles pagos: Vestd lo hace todo. **¿Por qué Vestd?** Desde la emisión de certificados de acciones hasta la presentación, la creación de informes y el cumplimiento, las potentes herramientas de Vestd, totalmente reguladas por la FCA, aseguran que la gestión de tus empresas nunca haya sido tan fácil. Además, puedes configurar SPV para crear y administrar sindicatos, fondos comprometidos y fondos administrados. Y puedes validar tus inversiones objetivo a través de revisiones de capital. Vestd pone tus inversiones en la palma de tus manos y, gracias a su galardonada integración total con el registro mercantil, puedes despedirte de los dolores de cabeza administrativos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8ff1a289-88e4-484a-943f-2e9156ec8a53.png","url":"https://www.capterra.do/software/207791/vestd","@type":"ListItem"},{"name":"MRI Property Management","position":6,"description":"Fundada en 1971, MRI Software es un proveedor líder de aplicaciones innovadoras de software de bienes raíces y soluciones alojadas. La plataforma tecnológica integral y flexible de MRI junto con un ecosistema abierto y conectado satisface las necesidades únicas de los negocios de bienes raíces, desde la gestión y contabilidad a nivel de propiedad hasta las analíticas y modelado de inversiones para el mercado global comercial y residencial.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/07549564-570c-4dc5-a3aa-32cc66d06388.png","url":"https://www.capterra.do/software/79570/mri-software","@type":"ListItem"},{"name":"Carta","position":7,"description":"Ideal para fondos privados y capital riesgo, Carta facilita a los propietarios de capital en empresas privadas el seguimiento y la gestión de la propiedad y la ejecución de sus funciones administrativas.\n\nCarta se fundó en 2012 para ayudar a las empresas privadas a gestionar sus tablas de capitalización. Desde entonces, los servicios de Carta se han ampliado para incluir valoraciones de ASC 820, contabilidad de fondos y más. Con más de 10 000 empresas, más de 700 000 usuarios y un valor superior a los 200 000 millones de dólares en activos privados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8989ecd5-eebe-43f3-80ad-9fcce409f77e.png","url":"https://www.capterra.do/software/176931/carta","@type":"ListItem"},{"name":"DealCloud","position":8,"description":"DealCloud proporciona una plataforma, servicios y experiencia para potenciar las capacidades de elaboración de acuerdos de banqueros de inversión y equipos de acuerdos de capital privado. La plataforma está diseñada específicamente para este objetivo. Con un equipo de implementación que impulsa a los clientes en la plataforma, así como un equipo de gestión de cuentas que los impulsará aún más. DealCloud proviene del mundo de la banca de inversión y el capital privado, por lo que comprende qué necesitan los clientes para realizar acuerdos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c49a400c-8cf5-4730-86a2-7162dd0e9bbd.png","url":"https://www.capterra.do/software/139967/dealcloud","@type":"ListItem"},{"name":"FundCount","position":9,"description":"FundCount es una solución de software de contabilidad y análisis de sociedades para fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos. Una contabilidad integrada multidivisa y herramientas de flujo de trabajo automatizadas mejoran la eficiencia operativa y aseguran la exactitud de los cálculos de NAV y otros. Las opciones de informes personalizados satisfacen todas las necesidades de creación de informes de los clientes. Votada como la mejor firma de sistemas de contabilidad y creación de informes por Hedgeweek, FundCount aporta velocidad, precisión y análisis analítico a tu empresa.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/dc2b6c9c-11bd-472d-b1de-dbe1d519ff27.png","url":"https://www.capterra.do/software/110568/fundcount","@type":"ListItem"},{"name":"Rundit","position":10,"description":"Rundit impulsa una única fuente de información veraz y ayuda a las empresas de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) y capital privado a mantenerse al tanto de sus inversiones y aumentar la eficiencia de su equipo. Con Rundit, los administradores de fondos pueden automatizar diferentes tareas, desde agregar datos de cartera hasta calcular KPI de fondos y redactar informes de LP (socios comanditarios, por sus siglas en inglés). \n\nTu equipo de VC obtendrá información de toda la cartera y podrá encontrar rápidamente la información de la empresa y los niveles de fondos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/41ff67c2-2e25-4665-97c9-61fec6541377.png","url":"https://www.capterra.do/software/1015177/rundit","@type":"ListItem"},{"name":"FactSet","position":11,"description":"FactSet ofrece contenido superior, analíticas y tecnología flexible para ayudar a más de 122 000 usuarios a detectar y aprovechar las oportunidades más rápido. Brinda a los inversores profesionales la ventaja de tener un rendimiento superior con perspectivas fundamentadas, soluciones de flujo de trabajo a lo largo del ciclo de vida de la cartera y asistencia de alto nivel a cargo de especialistas dedicados. Esta solución ha recibido múltiples premios por sus soluciones analíticas y basadas en datos y ha sido clasificada repetidamente como una de las 100 mejores empresas para las que trabajar, según la lista Fortune.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0456da6a-2ffc-481d-be0a-7d113a42fb71.png","url":"https://www.capterra.do/software/176269/factset","@type":"ListItem"},{"name":"Lendstream","position":12,"description":"Lendstream es un software de gestión de financiación colectiva integral y basado en API capaz de integrarse con cualquier proveedor de datos o servicio de terceros. Ofrece CRM incorporado, gestión de usuarios y módulos de flujo de trabajo configurables que permiten automatizar cada paso del proceso de préstamo según las necesidades del usuario. Este software de financiación colectiva es compatible con servicios de originación de proyectos, marketing secundario e inversiones automáticas. Es compatible con múltiples productos, países, divisas e idiomas. Aplicaciones web para prestatarios e inversores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b227f98f-be80-4b27-a9db-6a769c7c163a.png","url":"https://www.capterra.do/software/186109/lendstream","@type":"ListItem"},{"name":"Quoroom","position":13,"description":"El software de administración de capital de Quoroom está diseñado para que los directivos y los directores financieros de las empresas puedan gestionar tablas de capitalización complejas, mantener un registro de accionistas que cumpla con las normativas, emitir valores y certificados digitales de acciones, comunicarse con los accionistas, almacenar, compartir y firmar documentos, gestionar la adquisición de derechos y el ejercicio de opciones sobre acciones, gestionar convertibles, valores de deuda y pagos de intereses, llevar a cabo los registros del Registro de Empresas del Reino Unido (SH01, CS01, AR01), efectuar transferencias de acciones y muchas otras acciones corporativas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fcfc3c74-4cde-4d8c-a76d-ca66a044a2e1.png","url":"https://www.capterra.do/software/214233/fundraising-and-cap-table-management-platform","@type":"ListItem"},{"name":"Bloqhouse Technologies","position":14,"description":"Esta solución de gestión de fondos está diseñada para administradores de fondos modernos: agiliza la recaudación de capital con características como KYC, portal de inversores, procesamiento de pagos, contratación, creación de informes y herramientas administrativas. Es una muy buena opción para la última generación de administradores de fondos, ya que mejora la experiencia del usuario tanto para los gerentes como para los inversores.\n\nBloqhouse ofrece un conjunto de productos de software, cada uno para distintas necesidades. Todos estos productos están basados en la nube y diseñados para respaldar a los administradores de fondos, plataformas de financiación y empresas de recaudación de capital. Mediante estas soluciones, se simplifica el proceso de recaudación de capital y se garantiza su facilidad de uso, rentabilidad y preparación para el futuro. Además, ofrece una interfaz digital excepcional que mejora la experiencia del inversor no solo durante la fase de recaudación de capital, sino también en la fase posterior a la recaudación.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/964b693e-0e63-4682-88ae-609e9eed4225.jpeg","url":"https://www.capterra.do/software/1060823/fund-management-solution","@type":"ListItem"},{"name":"COBIS Core","position":15,"description":"Las soluciones de core bancario COBIS CORE son el punto de cálculo y el registro final de datos de una institución financiera:\n\nCobis Core son soluciones nativas en la nube, para sistemas bancarios. Un sistema informático transversal que posibilita la administración de todos los procesos y ciclos de la información del cliente, los servicios y el flujo del dinero en un solo lugar.  Permitiendo la gestión centralizada de registros y datos de préstamos y cuentas de clientes de manera integrada y segura.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4bc45bfa-82bc-4638-b1f8-a24e0f53f836.png","url":"https://www.capterra.do/software/1012724/cobis-core","@type":"ListItem"},{"name":"Powens","position":16,"description":"Powens es una solución de Open Finance que ayuda a las plataformas de inversión y gestión de patrimonios en Europa y LATAM a automatizar sus flujos de trabajo financieros basados en datos.\n\nPowens proporciona acceso a datos financieros e de inversión enriquecidos que van más allá de las cuentas corrientes estándar, permitiendo una comprensión más completa de los activos y perfiles financieros de los clientes.\n\nCómo apoya Powens a la gestión de inversiones:\n\n- Acceder a una visión integral de las inversiones y activos financieros.\n- Ir más allá de las cuentas de pago con datos de inversión y ahorro.\n- Ofrecer una visión consolidada de la posición financiera completa de los clientes.\n\nCon acceso en tiempo real a datos financieros en más de 12 países y capacidades de pago SEPA, Powens permite obtener mejores perspectivas de cartera, mejorar la experiencia del cliente y crear productos de inversión escalables. Contáctenos para saber cómo Powens puede apoyar su crecimiento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3b08cea4-0e7a-447f-b9f2-473248eaf433.png","url":"https://www.capterra.do/software/1026455/budget-insight","@type":"ListItem"},{"name":"Sharesight","position":17,"description":"Sharesight es un galardonado rastreador online de carteras de inversiones. Se sincroniza con los corredores para realizar un seguimiento automático de las operaciones, dividendos, divisiones de acciones y más. Puedes usar Sharesight para ver tus retornos anualizados totales en cualquier período y obtener toda la información que necesitas para que el cumplimiento impositivo sea muy fácil. Además, puedes compartir de forma segura tu cartera con cualquier persona. Regístrate para obtener una cuenta gratuita hoy mismo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/66d649e7-53db-47ad-8692-6ea0e5b55f9e.png","url":"https://www.capterra.do/software/207519/sharesight","@type":"ListItem"},{"name":"QUO","position":18,"description":"Plataforma SaaS de oficina familiar y patrimonios. Automatiza la agregación de carteras, elimina la ejecución manual y automatiza la gestión del riesgo. Más de 300 bancos y corredores en una sola plataforma\n*Tus gerentes de relaciones y clientes pueden comercializar más de 15 000 millones en valores, bonos, futuros, divisas y fondos cotizados/OTC de forma online.\n*Agrega posiciones y visualiza estadísticas de cartera consolidadas: pérdidas y ganancias, valor de activo neto, exposición, base de costo y mucho más en tiempo real.\nSistema SaaS sin instalación. Se integra a la perfección con la mayoría de los sistemas bancarios (más de 300 depositarios y corredores).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/07e37a15-3d4f-43a5-b3e6-0f98aa713d39.png","url":"https://www.capterra.do/software/200770/quo-trader","@type":"ListItem"},{"name":"Prospero","position":19,"description":"El paquete de soluciones de Prospero se ajusta con precisión a las necesidades de segmentos específicos del sector de los servicios financieros: Gestión del patrimonio, gestión de activos, administración de fondos y gestión independiente de activos/oficinas familiares. Prospero cubre todas las necesidades financieras, transaccionales, de procesamiento y de informes de las áreas de atención al cliente, análisis y control de riesgos y trastienda.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0734348e-0751-4942-ac49-bf8fa75c0b6e.png","url":"https://www.capterra.do/software/18383/prospero","@type":"ListItem"},{"name":"V3locity","position":20,"description":"El sistema V3 es una solución completa de gestión de inversiones que ayuda a las organizaciones a alcanzar la excelencia administrativa, aprovechar las eficiencias significativas de procesamiento y utilizar el potencial de la verdadera inteligencia comercial. El sistema V3 está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades únicas de la administración de inversiones:\n \n Gestión de oportunidades\n Administración de fondos\n Gestión de inversores\n Gestión de cartera\n Contabilidad de fondos \n Analítica del desempeño","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/488af9d5-b77f-4e24-9bed-967f7014fdc8.png","url":"https://www.capterra.do/software/53469/v3","@type":"ListItem"},{"name":"Bipsync","position":21,"description":"Bipsync, es un RMS (software de gestión de investigaciones, por sus siglas en inglés) que proporciona un entorno de investigación integrado. Ha demostrado mejorar la productividad de los inversores, aumentar la colaboración de fondos y simplificar el cumplimiento normativo. Al combinar herramientas de toma de notas y organización fáciles de usar con un potente motor de automatización subyacente, Bipsync hace que tu proceso de investigación sea más inteligente, más rápido y más uniforme.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1849d732-e799-4f6d-a192-7fa6f19fd45d.png","url":"https://www.capterra.do/software/138677/bipsync","@type":"ListItem"},{"name":"DXmatch","position":22,"description":"DXmatch es un sistema modular creado para lanzar plataformas de exchange y dark pools que operan en los mercados de acciones, derivados, divisas, criptomonedas y materias primas.\nDXmatch es una infraestructura de exchange completa: incluye todo, desde el algoritmo de coincidencias que abarca la entrega y el almacenamiento de datos del mercado hasta la gestión de riesgos, API REST y FIX para el acceso al mercado y la UI administrativa.\nObtén más información en el sitio web de Matching Engine.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fee25a6f-b2d5-4445-99ac-533d2f37e325.png","url":"https://www.capterra.do/software/1067479/DXmatch","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.do/directory/20010/investment-management/deployment-options/mac/software#itemlist","numberOfItems":22}
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